连锁咖啡品牌Tim Hortons的中国业务(Tims天好中国；纳斯达克股票代码:THCH)1日在上海宣布，已签署最终协议，将发行总本金约8990万美元(约合6.52亿元人民币)的优先有担保可转换债券。
此次发行的新债券将于2029年9月到期。公司计划将部分发债所得资金，用于回购全部未偿还的2026年到期浮动利率可转换优先债券。此举被视为Tims天好中国优化债务结构、延长债务期限的重要举措。
根据公告，新发行的有担保债券可按约定转换价直接转换为Tims天好中国新发行的普通股。转换价格设定为签署协议前连续五个交易日成交量加权平均价的110%。为增强债券信用，此次发行以TH Hong Kong International Limited的100%股权质押以及Tims天好中国的全资产抵押作为担保。
与此同时，Tims天好中国宣布修订其现有2024年无担保可转换债券的相关条款。主要股东Tim Hortons Restaurants International GmbH与笛卡尔资本集团已同意，将该笔债券的到期日从2027年6月延长至2029年9月，并将其转换价格调整至与新发行的有担保可转换债券一致。
Tims天好中国表示，此次交易已获得公司董事会的批准，预计将于2025年第四季度完成。最终交割尚需满足所有惯常条件，其中包括获得中国相关监管机构的审批。
